Référentiel CRM Présentiel
Dernière mise à jour : 25/11/2025
Description
- Consultation et création d'acteurs
- Types et rôles
- Gestion des affaires : présentation du concept d'affaires
- Affaire de demande client et son workflow associé
- Affaire d'intervention (DI)
- Gestion des actions
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principaux principes de la CRM au travers des concepts d'acteurs uniques, de rôles, d'affaires et d'actions
Public visé
Accueil
Prérequis
- Introduction à efluid
- Zoom contractuel
Modalités pédagogiques
Cours accompagnés de supports de cours et cahier d'exercices.
Moyens et supports pédagogiques
Ces formations sont dispensées par des experts fonctionnels sur des environnements dédiés à la formation et enrichis de contextes réservés à la réalisation d'exercices.
Modalités d'évaluation et de suivi
Des exercices pratiques et une évaluation à chaud en fin de session sont réalisés en séance.
Compétences acquises à l'issue de la formation
- Création d'acteur
- Définition des types et des rôles d'acteur
- Création d'affaire
- Lecture d'affaire d'intervention
- Administration d'acteur (fusion, suppression)
- Gestion des affaires
- Rattachement d'une affaire
- Gestion des actions
Profil du / des Formateur(s)
Expert(s) du domaine
Informations sur l'admission
Il convient de se rapprocher du pôle conduite du changement : cdc@efluid.fr.
Le délai de prise en compte d'une demande d'inscription entre l'arrivée de la demande et son traitement est d'une semaine minimum. Pour cela aucune demande ne sera enregistrée une semaine avant le début de la formation.
Informations sur l'accessibilité
Toutes nos formations sont accessibles aux stagiaires en situation de handicap. efluid SAS accorde un soin particulier à l'accueil des personnes en situation de handicap : nous vous recommandons de nous signaler, dès votre inscription, la nature de votre handicap ainsi que vos besoins spécifiques, afin de vous accueillir dans des conditions optimales.
Votre référent : pôle conduite du changement
Numéro de téléphone : 03 87 54 34 00.